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Kundenberaterin beim digitalisierten Kunden-Onboarding.
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Bank CIC Client-Onboarding reduziert Papier und vermeidet Medienbrüche

From August 20, 2024, instant payments can be made at the large Swiss banks. This is very convenient for customers - but financial institutions should soon expand their systems to include a data streaming platform with real-time fraud detection to ensure that customers benefit not only from instant but also secure payments.
the CHALLENGE

Zeitintensiv und fehleranfällig

Bei der Bank CIC kamen bisher unterschiedliche Systeme fürs Client-Onboarding zum Einsatz: Je nach Kundenart war dazu eine andere Anwendung nötig. Teilweise mussten die Mitarbeitenden dabei Angaben an verschiedenen Stellen erfassen und zugehörige Dokumente manuell erstellen. Die anschliessenden Überprüfungen und Bewilligungen innerhalb der Bank fanden auf Papier statt: Ein aufwändiger Prozess. Ausserdem entsprachen die in die Jahre gekommenen Anwendungen nicht mehr den digitalen Standards der Bank CIC. Es war an der Zeit, die Systeme zu erneuern und so die zeitintensiven und teilweise fehleranfälligen Aufgaben in der Kundenberatung, der Compliance und im Backoffice zu optimieren.

the solution

Mit Teamwork zum Erfolg

Damit der alte Prozess nicht ins neue System übertragen wurde, wurde dieser zuerst gründlich analysiert. Dabei setzten mesoneer und CIC auf Teamwork: Die Prozessverifikation wurde gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Kundenberatung und des Backoffice durchgeführt, damit sie ihre Erfahrungen mit der bisherigen Software und ihre Wünsche an die neue Lösung einbringen konnten. So gelang es, alle wichtigen Pain Points zu identifizieren, unnötige Schritte zu eliminieren und Aufgaben, wo immer möglich, zu parallelisieren. Gleichzeitig wurden so auch alle benötigten Schnittstellen zu Umsystemen eingeplant. Durch diese intensive Zusammenarbeit mit jenen Personen, welche die Anwendung schliesslich nutzen, und der Projektleitung wurde der neue Prozess von Anfang an akzeptiert. Besonders in der Kundenberatung freuten sich alle auf die baldige Verbesserung des Client-Onboardings. Auch während der Entwicklungsphase war mesoneer stets mit der Bank CIC in Kontakt. Das zuständige Projektteam war eng am Prozess beteiligt und konnte alle zwei Wochen die Fortschritte selbst prüfen, testen und herausfordern.

Als das neue System schliesslich live ging, war die Begeisterung gross. Insbesondere die Mitarbeitenden der Kundenberatung konnten es kaum erwarten, das neue Client-Onboarding zu nutzen. Kein Wunder, schliesslich erleichtert das neue System ihre tägliche Arbeit drastisch: Einerseits müssen sie nun alle Daten nur noch einmal erfassen, andererseits werden alle wichtigen Dokumente automatisch generiert und archiviert. Das Onboarding ist somit viel effizienter geworden und wird nicht mehr durch Medienbrüche gestört.

Daniel Image
"The signature platform is simple and user-friendly, which was one of the reasons why we chose signeer."

Daniel Weckmann

Senior Sales Manager
THE RESULT

So macht die Arbeit Spass

In den ersten drei Monaten wurden bereits zahlreiche Dossiers mit dem neuen Client-Onboarding eröffnet. Alle haben sich sehr schnell ans neue System gewöhnt und geniessen nun die laufenden Verbesserungen, die es mit sich bringt und noch bringen wird. Gleichzeitig wurden nur wenige Supportanfragen gestellt – ein gutes Zeichen, da dies normalerweise bedeutet, dass eine Anwendung leicht verständlich und benutzerfreundlich ist. Die alten Systeme konnten somit problemlos ersetzt und zurückgebaut werden. Insgesamt war die Einführung des neuen Tools ein voller Erfolg, der allen Beteiligten den gewünschten Nutzen bringt. So macht Client-Onboarding wieder Spass!

STATS

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Advantages

Real-time monitoring of all transactions using data streaming
Fraud detection algorithms more accurate than human observation
No loss of speed
FAQ’s

Frequently asked questions

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Daniel Weckmann

Senior Sales Manager
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DIE HERAUSFORDERUNG

Zeitintensiv und fehleranfällig

Bei der Bank CIC kamen bisher unterschiedliche Systeme fürs Client-Onboarding zum Einsatz: Je nach Kundenart war dazu eine andere Anwendung nötig. Teilweise mussten die Mitarbeitenden dabei Angaben an verschiedenen Stellen erfassen und zugehörige Dokumente manuell erstellen. Die anschliessenden Überprüfungen und Bewilligungen innerhalb der Bank fanden auf Papier statt: Ein aufwändiger Prozess. Ausserdem entsprachen die in die Jahre gekommenen Anwendungen nicht mehr den digitalen Standards der Bank CIC. Es war an der Zeit, die Systeme zu erneuern und so die zeitintensiven und teilweise fehleranfälligen Aufgaben in der Kundenberatung, der Compliance und im Backoffice zu optimieren.

DIE LÖSUNG

Mit Teamwork zum Erfolg

Damit der alte Prozess nicht ins neue System übertragen wurde, wurde dieser zuerst gründlich analysiert. Dabei setzten mesoneer und CIC auf Teamwork: Die Prozessverifikation wurde gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Kundenberatung und des Backoffice durchgeführt, damit sie ihre Erfahrungen mit der bisherigen Software und ihre Wünsche an die neue Lösung einbringen konnten. So gelang es, alle wichtigen Pain Points zu identifizieren, unnötige Schritte zu eliminieren und Aufgaben, wo immer möglich, zu parallelisieren. Gleichzeitig wurden so auch alle benötigten Schnittstellen zu Umsystemen eingeplant. Durch diese intensive Zusammenarbeit mit jenen Personen, welche die Anwendung schliesslich nutzen, und der Projektleitung wurde der neue Prozess von Anfang an akzeptiert. Besonders in der Kundenberatung freuten sich alle auf die baldige Verbesserung des Client-Onboardings. Auch während der Entwicklungsphase war mesoneer stets mit der Bank CIC in Kontakt. Das zuständige Projektteam war eng am Prozess beteiligt und konnte alle zwei Wochen die Fortschritte selbst prüfen, testen und herausfordern.

Als das neue System schliesslich live ging, war die Begeisterung gross. Insbesondere die Mitarbeitenden der Kundenberatung konnten es kaum erwarten, das neue Client-Onboarding zu nutzen. Kein Wunder, schliesslich erleichtert das neue System ihre tägliche Arbeit drastisch: Einerseits müssen sie nun alle Daten nur noch einmal erfassen, andererseits werden alle wichtigen Dokumente automatisch generiert und archiviert. Das Onboarding ist somit viel effizienter geworden und wird nicht mehr durch Medienbrüche gestört.

Auch während der Entwicklungszeit war das Projektteam eng dabei und konnte alle zwei Wochen die Fortschritte selbst prüfen, testen und challengen.
Julia Schmid
Projektleiterin Bank CIC

DAS ERGEBNIS

So macht die Arbeit Spass

In den ersten drei Monaten wurden bereits zahlreiche Dossiers mit dem neuen Client-Onboarding eröffnet. Alle haben sich sehr schnell ans neue System gewöhnt und geniessen nun die laufenden Verbesserungen, die es mit sich bringt und noch bringen wird. Gleichzeitig wurden nur wenige Supportanfragen gestellt – ein gutes Zeichen, da dies normalerweise bedeutet, dass eine Anwendung leicht verständlich und benutzerfreundlich ist. Die alten Systeme konnten somit problemlos ersetzt und zurückgebaut werden. Insgesamt war die Einführung des neuen Tools ein voller Erfolg, der allen Beteiligten den gewünschten Nutzen bringt. So macht Client-Onboarding wieder Spass!

Vorteile

  • Klare Regeln definieren den Prozessfluss und führen durchs Onboarding
  • Genehmigungen können parallel eingefordert werden und sind für die Genehmigungsstellen transparent und jederzeit einsehbar
  • Grosse Arbeitserleichterung im Backoffice dank integrierten Schnittstellen

Weitere Use Cases

Digital Onboarding

Digital Process Factory bei Bank Acrevis

Die acrevis Bank hat noch mehr Zeit für ihre Kundinnen und Kunden dank der Digital Process Factory. Digitalisierung ohne Medienbrüche – auch ausserhalb der Öffnungszeiten.

Digitalisierung

Zürich digitalisiert mit individuellen Softwarelösungen

Die Stadt Zürich verarbeitet jährlich über 500’000 Kreditorenrechnungen. mesoneer realisiert eine gesamtstädtisch nutzbare Digitalisierungslösung zur Rechnungsfreigabe. Das sorgt für operative Exzellenz im Kreditorenworkflow und kreiert mehr Zeit für die Bürgerinnen und Bürger.

Data & AI

Fraud Detection bei Instant Payments mit Apache Kafka

Ab dem 20. August 2024 lassen sich bei den grossen Schweizer Banken Instant-Zahlungen durchführen. Für Kund:innen eine praktische Sache - doch sollten Finanzinstitute ihre Systeme zeitnah um eine Data-Streaming-Plattform mit Real Time Fraud Detection ergänzen, damit die Kundschaft nicht nur von sofortigen sondern auch sicheren Zahlungen profitiert.

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